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2023年5月，在亚马逊年度股东大会上，一名与会者向亚马逊CEO安迪·贾西提问，公司在生成式人工智能方面如何进行创新。当时，OpenAI的ChatGPT已经走红，主要科技公司纷纷推出产品以竞争新兴的聊天机器人和图像生成器市场。

贾西回应道，介绍了亚马逊网络服务（AWS），这是他17年前帮助启动的云部门，并最终将其变成了公司的主要利润引擎。他表示，AWS在亚当·塞利普斯基的领导下，正在开发自己的AI产品，并有潜力为其他开发AI服务的公司提供关键基础设施。

“生成式人工智能还处于非常早期的阶段，”继2021年接替杰夫·贝佐斯担任CEO的贾西说道。“它具有很高的潜力，我们在这方面投入了相当多的资源，并期望成为领先者。”

对于接替贾西担任AWS领导的塞利普斯基来说，形势变化迅速。

在贾西执掌期间最重大的变动中，亚马逊上周宣布57岁的塞利普斯基将离开AWS，接替他的是48岁的资深AWS高管马特·加尔曼，他最近负责销售和市场营销。

问题在于，尽管亚马逊向OpenAI竞争对手Anthropic投入了数十亿美元并推出了自己的大型语言模型（LLM），但亚马逊在生成式人工智能方面尚未成为领导者。在开发者和初创公司中，公司面临着落后于云计算竞争对手微软和谷歌以及开发AI工具落后于OpenAI的印象。

在多年快速扩张后，AWS的增长在2023年放缓至13%，低于2021年的37%和2022年的29%，反映了企业在IT和云服务上的支出更加保守。自去年以来，亚马逊已经进行了至少两轮AWS裁员。

AWS仍是云基础设施的领导者，但微软正在迅速缩小差距。根据Canalys的数据，今年第一季度AWS的市场份额从三年前的32%下降到31%，而微软Azure的市场份额从2021年的19%上升到25%。谷歌也在增加份额，目前占据10%的市场份额，较2021年初的7%有所上升。

在过去几个季度，微软引用了对AI工具需求的激增作为其动能的催化剂。D.A. Davidson分析师吉尔·卢里亚告诉CNBC，亚马逊在生成式AI的热潮中“措手不及”。“这使得微软Azure能够绕过他们，这本不应该发生，最终塞利普斯基为此付出了代价，”卢里亚说。加尔曼被选中担任最高职位“表明贾西先生和可能的贝佐斯先生认为他是最有可能帮助亚马逊缩小差距并可能建立自己领先地位的人，”卢里亚说，他建议购买亚马逊股票。

“下一代领导层”

一位接近亚马逊的消息人士告诉CNBC，加尔曼被描述为“战时”领导者，并表示需要变革以在AI领域更加积极进取。贾西在宣布这一变动的员工备忘录中表示，他和塞利普斯基几年前在讨论角色时同意，塞利普斯基可能会做几年，其中一个重点是帮助准备下一代领导层。AWS发言人凯西·麦基在一份声明中告诉CNBC，塞利普斯基将云计算部门留在了一个“强劲的位置”。“过去三年中AWS的增长、创新和盈利能力不言自明，AWS在绝对美元增长方面季度同比增长超过了其他任何云提供商，”麦基说。他表示，AWS在安全性和可靠性以及“我们服务的整体广度和深度”方面处于领先地位。亚马逊年度股东大会于上周三以虚拟方式举行，正值一个微妙的时刻。大会召开仅几天后，塞利普斯基离职，且被顶级科技公司的AI重点活动所掩盖。上周，OpenAI推出了GPT-4o，这是一种在文本、视频和音频方面改进的更快模型。谷歌在开发者大会上紧随其后，推出了公司最轻量级和最高效的AI模型。本周，微软宣布推出新电脑，配备先进芯片以运行Windows中的AI功能。在上周三的问答环节中，贾西被两次问到亚马逊生成式AI的现状。他表示，公司在AWS中的生成式AI领域看到了很多动能，现已成为一个基于年化收入的数十亿美元业务。他提醒股东，亚马逊拥有Alexa，这是一款在最新的聊天机器人问世之前就已经广受欢迎的消费产品。“如果你不相信会有一个非常广泛的个人助手，那你就是在掩耳盗铃，”贾西说，并补充道，公司正在构建一个“更加广泛”的AI模型来驱动Alexa。亚马逊此前曾表示，计划使用生成式AI使Alexa更具对话性。CNBC上周三报道称，亚马逊计划为更强大的版本收取订阅费用。加尔曼于2005年以实习生身份加入亚马逊，并在次年全职受聘，成为AWS的早期产品经理，负责核心计算服务EC2。他一路晋升到2020年的高级副总裁，负责销售、市场营销和全球服务。2021年，在亚马逊宣布贾西将接替贝佐斯担任CEO后，很多人猜测加尔曼会被任命为AWS的CEO。相反，亚马逊选择了此前在公司工作11年但当时正在运行Salesforce旗下Tableau软件的塞利普斯基。

艰难时期

转型后不久，经济形势对AWS不利。通货膨胀开始迅速上升，导致利率稳步上升，迫使企业进入资本保护模式。到2022年中，亚马逊告诉投资者，公司“准备帮助客户优化成本”以应对他们面临的经济挑战。AWS承认，它正在承受短期收入的打击，以长期维持客户关系。然后是ChatGPT的问世。OpenAI由微软支持，于2022年11月发布了聊天机器人，并看着它走红。几个月后，微软向OpenAI投入了更多的数十亿美元，并成为其独家云合作伙伴，赋予了亚马逊的主要云计算竞争对手新的竞争优势。过去一年中，贾西对亚马逊在生成式AI方面的机会充满热情，既提供给广告商和卖家的自动化服务，也提供给AWS内部运行复杂模型和工作负载的技术。公司还吹嘘AWS的Trainium和Inferentia芯片的成功，Anthropic使用这些芯片来构建和训练其模型，这个过程通常在Nvidia的图形处理单元上进行。“我不知道我们中是否有任何人看到过像这样的技术可能性，肯定是自云计算以来，也许是自互联网以来，”贾西在4月的公司第一季度财报电话会议上谈到生成式AI时说道。但实现这一机会被证明是一个重大障碍。

亚马逊计划为Alexa进行AI改造

AWS花了几个月时间才推出一个可以与ChatGPT抗衡的AI模型。公司现在提供自己的LLM以及来自第三方的LLM，包括亚马逊支持的Anthropic的一个模型。

去年，亚马逊发布了Q，这是一款面向企业的聊天机器人。一名使用Q的AWS员工告诉CNBC，聊天机器人的回应感觉平淡无奇，因为它会用并不特别相关或有价值的信息来回答查询。由于未获授权对此事发表讲话，该员工要求匿名AWS表示，其Q聊天机器人在包括埃森哲、丰田、GoDaddy和GitLab在内的一系列客户中取得了进展。Bedrock允许用户访问来自亚马逊及其他公司的AI模型，现在拥有成千上万的客户和合作伙伴，公司表示。在离职前一周，塞利普斯基对Q团队进行了一些调整。他选择了长期亚马逊高管Dilip Kumar负责“Amazon Q业务服务”，根据员工看到的备忘录，Kumar将向AWS的AI和数据副总裁Swami Sivasubramanian汇报工作。一名前AWS员工说，公司出于安全原因限制了一些员工使用其AI服务，如软件工具SageMaker和数据可视化工具QuickSight进行内部工作。这种做法通常被软件公司用来让员工测试产品和服务中的错误并帮助改进。AWS表示，所有提供给员工的应用程序都需要经过安全审查，但否认限制员工使用亚马逊的AI工具。尽管面临所有AI挑战，华尔街仍然继续支持亚马逊，上个月公司报告的第一季度业绩超出预期，营业收入增长超过200%。AWS的销售额增长了17%，较过去几个季度有所加速。

今年亚马逊股票上涨了21%，超过纳斯达克12%的涨幅，在2023年上涨了81%之后，本月初股价创下历史新高。Laffer Tengler Investments的高级投资分析师杰米·迈尔斯表示，他将AWS的领导层过渡视为“自然进展”，并补充道，加尔曼“一直被视为继任者”。“ AWS一直在投资于增长，”迈尔斯说，他表示这种策略在加尔曼的领导下不太可能改变。加尔曼在内部被视为一个高度技术性的人，并且在工程师中很受尊敬。贾西在2020年选择加尔曼领导AWS销售组织时，他正在寻找一位技术领导者和一个“对AWS的各个方面都了如指掌”的人。加尔曼被任命为该角色在内部广泛被视为为他领导AWS做准备的一步。在上周致员工的备忘录中，贾西提到了加尔曼在AWS产品和需求生成方面的背景，并指出他具备“新角色所需的一组异常强大的技能和经验”。“我很高兴看到马特和他出色的AWS领导团队继续发明我们的未来，”贾西说。“AWS仍然处于非常早期的阶段。”