如何用Excel做数据可视化自动化报表?

作为一个经常需要做数据报表的人,我最常用的工具是Excel,对于我来说用Excel处理繁琐冗杂的数据并不难,但是我发现身边很多人用Excel做的数据报表非常的耗时,而且最后的成品也是难以直视,逻辑和配色等都非常的“灾难”。

其实,我个人觉得没有必要执着于用Excel做数据报表,尤其是对于从来没接触过Excel的新手小白。市面上有很多的软件能够直接带入数据,就得到一份不错的可视化报表。我个人比较推荐个性化仪表盘这个平台,大家感兴趣的可以点开下载,然后跟着我一起来试着做一份数据可视化,自动化报表。>>https://s.fanruan.com/a6a1l

在开始之前,先来看看我用个性化仪表盘做出来的报表效果:

是不是很美观,高端大气上档次?接下来跟我一起来试一试。

一、数据准备

第一步就是将数据导入个性化仪表盘:

我们需要先登录个性化仪表盘平台,创建一个新的应用或进入已有应用。

在应用中创建对应的数据表单,通过 “数据导入” 功能将整理好的 Excel 数据或连接数据库导入到个性化仪表盘表单中。在导入过程中,仔细核对数据字段与表单字段的映射关系,确保数据正确导入。

二、创建报表

1、新建报表:

进入个性化仪表盘应用,点击 “报表” 模块,选择 “新建报表”。

2、选择数据:

从已连接的数据来源中挑选本次报表所需的数据表或数据视图。可根据业务需求对数据进行初步筛选,如选择特定时间段、特定区域的数据等,以确定报表的基础数据范围。

3、设计布局:

在报表设计页面,通过拖拽文本框、图片等元素来规划报表的整体布局。可以设置页面的标题、副标题、页眉页脚等内容,使报表具有清晰的结构和规范的格式。

三、可视化设计

1、插入图表:

从个性化仪表盘提供的图表库中选择合适的可视化图表类型,如柱状图适合对比数据大小、折线图用于展示数据变化趋势、饼图可呈现数据占比关系等。将选定的图表拖放到报表布局中的相应位置。

配置图表数据:针对每个插入的图表,绑定相关的数据字段。例如,在柱状图中,将表示分类的字段绑定到 X 轴,将表示数值的字段绑定到 Y 轴。同时,可对图表的颜色、标签、图例等样式进行个性化设置,增强图表的可读性和美观性。


四、自动化设置

1、触发条件设定:

点击报表的 “自动化” 选项,设置报表生成的触发机制。可以基于时间周期触发,如每天、每周固定时间自动生成报表;也可以基于数据更新事件触发,当数据源中的关键数据发生变化时自动生成报表。

2、分发设置:

确定报表生成后的分发方式和对象。可以选择通过电子邮件发送给特定的部门或人员列表;也可以将报表保存到指定的云存储空间,并生成可分享的链接,方便相关人员查看;还可以将报表嵌入到企业内部的其他应用或网站中,实现数据的多渠道展示和共享。

五、预览与发布

1、预览报表:

在完成上述所有设置后,点击 “预览” 按钮,查看报表的最终效果。检查数据是否准确、可视化效果是否符合预期、自动化设置是否正常工作等。

2、发布报表:

如果预览结果满意,点击 “发布” 按钮,使报表正式生效并按照自动化设置开始运行。此后,报表将根据设定的触发条件自动生成并分发,相关人员即可在相应的渠道获取和使用报表数据。

通过以上系统的流程操作,就可以利用个性化仪表盘高效地构建数据可视化自动化报表,助力企业数据驱动决策和高效运营。

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