一文读懂客户管理系统平台：概念、功能与应用场景介绍！

在当今竞争激烈的市场环境下，企业想要保持竞争力，不仅要有优质的产品和服务，更要有高效的客户管理手段。客户管理系统平台作为一种重要的工具，正在被越来越多的企业所青睐。那么，客户管理系统平台有什么用呢？本篇文章将从客户管理平台的功能点、应用场景和选型建议等方面详细地为大家解惑。

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一、客户管理系统平台是什么

客户管理系统平台（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种旨在帮助企业更有效率地管理客户信息，以及与客户的互动和业务流程的系统。它汇集了营销、销售和客户服务的功能于一身。通过客户管理系统，企业可以存储客户和潜在客户的联系信息，记录服务请求，管理营销活动，跟踪销售机会并进行业绩分析。

二、为什么企业要使用客户管理系统平台？

在解答这个问题之前，我们先来想象一下，如果没有客户管理系统平台，企业的客户管理工作会是怎样的一幅场景。想象一下，你的销售团队需要手动记录客户的各种信息，跟进客户的最新动态，还要时刻关注销售机会的进展。这样的工作方式不仅效率低下，而且很容易出错，导致客户流失。而客户管理系统平台就可以很好地解决这些问题。

首先，客户管理系统平台可以帮助企业实现客户信息的集中管理。通过系统，企业可以轻松地收集、整理、存储和查询客户信息，确保客户数据的准确性和完整性。这样一来，销售团队就可以更加便捷地获取客户资料，提高工作效率。

其次，客户管理系统平台还可以帮助企业实现销售流程的自动化。系统可以根据预设的规则和流程，自动分配销售任务、跟进客户、管理商机等，大大减少了人工操作的工作量。同时，系统还可以对销售过程进行实时监控和分析，帮助销售团队及时发现并解决问题，提高销售效率。

最后，客户管理系统平台还可以帮助企业实现客户服务的个性化。通过系统收集的客户信息和行为数据，企业可以更加深入地了解客户需求，提供更加个性化的产品和服务。这不仅可以提高客户满意度和忠诚度，还可以为企业带来更多的商业机会。

三、客户管理系统平台对企业的作用是什么？

为了让大家更直观的感受客户管理系统平台的价值点，就用我司现在在用的简道云CRM做个演示吧。

简道云CRM客户管理系统模板，可以直接查看和修改使用：https://www.jiandaoyun.com

（一）客户信息资产

在简道云CRM系统中，可以详尽地记录客户的基本信息，包括客户名称、客户编号、客户状态、客户级别、联系方式等，安排好每位客户相应的对接负责人，跟踪客户的购买历史、偏好和行为模式，为企业提供一个完整的客户画像。

对新客录入的信息进行自动查重，从源头规避撞单抢单。通过自动查重，企业可以确保每位客户只被一位销售人员跟进，提高销售效率，同时也避免了因撞单而引起的客户不满和流失。

简道云CRM系统能够360°构建的客户画像，通过收集和分析客户的各种信息（如基本信息、购买记录、行为数据等），为企业提供全方位的客户视图。这种完整的客户画像有助于企业更深入地了解客户需求、兴趣偏好和消费习惯，从而为客户提供更加个性化的服务。

在客户画像的基础上，企业还可以进行客户分层管理。通过对客户进行分层，企业可以明确不同客户的价值和潜力，为不同层级的客户提供不同的服务和营销策略。这种精细化的管理方式有助于企业更好地满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度。

此外，公海池是CRM系统中一个重要的功能模块，用于管理那些尚未被分配给销售人员的潜在客户。在公海池中，企业可以设置各种规则和条件来筛选和分配潜在客户。销售人员可以根据自己的能力和需求领取符合条件的潜在客户，并进行跟进和转化。

同时，CRM系统还支持公海池的回收管理功能。如果销售人员在一定时间内未能成功转化领取的潜在客户，这些客户将被自动回收到公海池中，供其他销售人员领取。这种机制有助于确保每个潜在客户都能得到充分的关注和跟进，提高客户转化率和销售业绩。

（二）销售行为管理

通过前期收集和分析客户数据，企业可以直观了解到每位客户的需求和偏好，从而提供更加个性化的服务和产品，并在系统中及时同步与客户的每一次互动，包括需求挖掘、方案沟通、报价等，清楚记录客户跟进过程，积极管理好客户关系，并规范销售流程。

简道云CRM系统能够有效地分配销售线索给合适的销售人员，并设定明确的线索跟进任务。这种任务式的推进方式有助于销售人员明确自己的职责和目标，避免工作遗漏和延误。

简道云CRM系统具备日历式查看跟进计划的功能，使得销售人员能够便捷、直观地掌握自己的工作计划。通过日历视图，销售人员可以清晰地看到每天的跟进任务、会议安排、客户拜访计划等，避免工作冲突和遗漏。

其中，销售过程被划分为多个阶段，并为每个阶段设定相应的任务和里程碑。销售人员需要按照系统设定的阶段和任务进行跟进，以确保商机的顺利推进。同时，系统还会根据销售人员的跟进情况自动更新商机状态，并提醒销售人员进行下一步操作。这种规范化的销售过程有助于提高销售效率和成功率，降低销售风险。

（三）数据可视化

通过简道云CRM系统，销售团队可以设置明确、量化的销售目标，并通过数据可视化工具实时对销售目标进行管理。例如，系统可以生成销售额、订单量、客户增长率等关键指标的柱状图、折线图或饼图，直观地展示销售团队、销售人员或某个产品的绩效情况。这些图形化数据不仅使销售目标变得具体可感，而且便于销售人员进行自我评估和调整策略。

简道云CRM系统还可以实现绩效快捷计算。传统的绩效计算通常需要耗费大量时间进行数据收集和整理，而现在，CRM系统可以自动收集销售数据，并通过数据可视化工具快速生成绩效报告。这些报告可以实时更新，让销售人员和管理层随时掌握销售绩效的最新情况，从而做出更准确的决策。

简道云CRM系统可以记录每个客户的跟进历史，包括跟进时间、跟进方式、跟进内容等详细信息。通过数据可视化工具，销售人员可以清晰地看到每个客户的跟进状态，对跟进过程进行分析监测。这些图形化数据不仅有助于销售人员更好地了解客户需求和购买意向，还可以发现潜在的销售机会和风险，从而制定更有效的销售策略。

以简道云CRM做演示，大家应该很直观的能感受到客户管理系统平台对于企业的价值所在，总结一下就是：

提升客户满意度

整合客户信息并共享给公司内部员工，用客户喜欢的方式为客户服务，帮助员工为客户提供更周到的服务；

降低企业成本

用科学的方式重新设计企业业务流程，更有效地进行客户管理，降低企业成本；

提升员工效率

通过信息技术(各类CRM软件的落地)，提高业务处理流程的自动化程度，进一步提升员工的工作效率；

辅助科学决策

CRM软件帮助企业获取更丰富的数据、更智能的分析这些都将成为企业进行决策和经营活动的依据。

不仅如此，客户管理系统平台的价值已经在不同行业的实践中得到了验证：

因此，对于追求高效管理和优质服务的企业来说，使用客户管理系统平台是非常必要的。

四、客户管理系统平台的应用场景

关于客户管理系统平台的各方面信息介绍了这么多，那么客户管理系统平台可以应用在什么场景中呢？

为了方便大家理解，我用与简道云合作的景缘企服为案例给大家展开描述，看这家拥有20W存量线索的财税企业，如何通过简道云CRM实现有效的客户管理？

在使用简道云CRM之前，景缘企服基本上要两个月跟进一次客户信息，使用简道云CRM半年多后，虽然有效线索量激增到了20w，但跟进周期却大大缩短至少半个月。保证了每个客户都能在短期被多次跟进，提高客户利用率，降低撞单率，客户转化率从过去的30%提高至50%。

（一）需求痛点

随着线索量快速增长，剥离有效线索的难度也逐渐增大
客户数据量增大，维护难度与日俱增，无法保证客户服务质量

（二）解决方案

为了提升企业业绩，负责人开始尝试使用简道云CRM套件进行客户管理，希望能够以此提升员工工作效率，将客户数据转化为有效线索。

CRM预设的公海池、客户、跟进记录三大表单和专业功能，解决了企业客户管理绝大多数需求；加之自定义能力，负责人搭建了营销中心，实现销售业务流程闭环管理。

按照战区区分公海池，每周批量分配公海池客户给销售人员

销售主管定期批量分配客户给销售人员的方式，不仅免去了销售领取客户的重复工作，提高了效率，也避免销售会自己挑选客户跟进，导致客户分配不平均、不合理的情况。

客户分层标签 & 客户回收管理

销售跟进客户时，需要打好客户标签，后续根据不同类型客户对应未更新时间回收至公海池，从而实现每个战区20个销售不断跟进20w的客户，保证每个客户都能在短期被跟进

客户+跟进记录实现客资管理

从线索录入到最终签订合同，所有的客户信息数据都沉淀在了简道云CRM系统中，不仅客户转化率提升20%，同时也为二次营销打好基础

自定义营销中心流程

客户到店来访后的流程繁杂，企业通过简道云流程设计，实现每个节点按照预设条件进行流程流转

（三）业绩提效

使用简道云CRM套件半年多以来，景缘企服客户管理机制已经十分完善，也为企业业绩带来不小的提效。

客户跟进效率提升了4倍：在使用简道云CRM之前，基本上要两个月跟进一次，使用了半年多以来，虽然有效线索量激增到了20w，但跟进周期却大大缩短至少半个月。保证每个客户都能在短期被多次跟进，提高客户利用率，降低撞单率。
客户转化率提升67%：通过CRM系统实现客资管理后，客户信息贯穿营销全流程中，客户转化率从过去的30%提高至50%。