很难相信，马克·安德森（Marc Andressen）在13年前写下了他著名的博客，题为“软件正在吞噬世界”。在这篇文章中，他谈到了现代软件组织对传统企业造成的破坏。

十三年后，即使面对英伟达的平流层估值，软件仍在继续吞噬世界。证据可以在另一家硬件公司的股价中找到，这家公司甚至不生产GPU，他们只是打包它们。这只股票就是 Supermicro：

对于那些不知道的人来说，Supermicro 是一家商品硬件制造商。他们现在是该领域世界上最大的参与者。他们与戴尔、惠普、联想、西部数据、希捷和其他一些公司竞争。然而，没有人像他们一样。

首先，它们的体积很大。这一数量使 Supermicro 实现了令人难以置信的规模经济。这使他们成为低成本的供应商 - 这是我们的第二点。

Supermicro 的定价无可匹敌。这并不是说戴尔、惠普或其他公司没有赢得交易，他们确实赢得了交易——它说的是，如果针对性价比前沿进行优化是主要考虑因素，并且数量很大，那么 Supermicro 几乎总是赢家。我们知道，我们一直在与他们进行大笔交易——其他人知道他们会输。他们谈论“关系”或围绕质量和支持传播 FUD。没关系——这就是为什么相比之下，Supermicro 的股价看起来像一根曲棍球棒（是的，你必须非常努力地寻找它们…

第三，围绕质量和支持的 FUD 不是真实的。同样，证据就在数字中。您可以成长为低成本提供商，但除非您拥有强大的质量和出色的支持，否则您将无法占据主导地位。确实如此。更重要的是，Supermicro 一直在创新（看看他们在 PCI Gen5、60TB NVMe 和最新一代 GPU 技术方面所做的工作）。这种创新速度是有代价的——会有错误。Supermicro 在最新技术上更快地稳定下来，因为它们在进入市场方面非常积极。然而，在Supermicro的迅速崛起中，最被低估的组成部分可能是向软件定义的世界的转变。事实上，这可能是 Supermicro 故事中最重要的证据。具有讽刺意味的是，软件是 Supermicro 火箭的动力，但我们将在下面介绍案例。Supermicro 不销售软件、芯片或驱动器 - 他们打包它们。对于这些类别中的每一个，他们都是一个有效的瑞士。他们与英特尔、AMD、英伟达和许多其他芯片供应商合作。他们在驱动器方面与美光、三星、铠侠和 Solidigm 合作。然而，最重要的合作伙伴是在软件方面。Supermicro 与其软件 ISV 没有冲突，这与戴尔和惠普形成鲜明对比。戴尔和惠普首先是家电公司。他们有不正当的动机来推销他们的软件产品（与他们的硬件设备优先战略相关联），即使它们不符合客户的最佳利益。他们只会在极端胁迫下向您出售裸机硬件（例如明确表示否则他们将失去交易或大客户要求这样做-）。 例如，戴尔经常推荐他们的 ECS 设备——即使它已经过了十年的巅峰时期——这不符合客户的最佳利益，但符合戴尔的利益。Supermicro 汇集了同类最佳的软件提供商，并将它们与他们的硬件配对。它们不会妨碍客户为工作选择最佳工具 - 这非常强大。

• 这是分解的又一个例子，但意义重大。我们在这里谈论了很多关于分解的问题。这是现代的做事方式。存储和计算的分解推动了当前的云计算周期。我们看到，在数据库世界中，分解周期正在发挥作用，数据库将自己视为高速查询处理器，并远离存储。Supermicro 从硬件与软件的分离中获益匪浅。这并不是说 Supermicro 没有软件技能——他们有，而且是黑桃。只是 Supermicro 的软件技能是针对为其他 ISV 创建出色平台的问题而部署的。他们拥有精湛的 Linux 技能、出色的网络技能、出色的 Kubernetes 技能。但这些技能是为应用程序、对象存储、数据库服务的，甚至是不断萎缩的 NFS/SMB 参与者。

• 云运营模式的兴起也推动了这一增长。Supermicro 向超大规模市场销售大量套件，但他们直接向企业、colos 以及 Cloudflare 等“二级”云提供商销售相同的套件。关键是云不是一个地方，它是一种运营模式——而云运营模式的核心租户之一是一切都是软件定义的。愚蠢的硬件，智能的软件。这可能有点苛刻，我们在上面指出，Supermicro 拥有软件人才——但这正是大型企业寻求的模式——通过软件实现最大的灵活性、最大的控制。Supermicro 没有介于两者之间，因此他们因此获得了不成比例的收益。

• 成本。企业希望控制成本。我们注意到，Supermicro 的规模使他们能够比竞争对手更积极地定价。还有另一个因素。通过独立了解硬件价格和软件价格，企业可以更清楚地了解价值所在。在许多情况下，情况会有所不同 - GPU 在最近几个季度主导了价值方程式，但更多时候，企业正在购买硬件来支持软件/数据工作负载。我们已经写过家电供应商如何试图通过“组合”您的软件和硬件来混淆价值。企业看穿了这一点，从 Supermicro 购买硬件，从像我们这样的人那里购买软件。

• 规模和灵活性。分解点的后续影响之一是，现代工作负载更依赖于数据。这意味着存储空间多于计算空间。还有多少因应用程序和工作负载而异。能够灵活地随意移动这一比例是一个游戏规则的改变者，也是企业采用像 Supermicro 这样的公司而不是传统家电供应商的存储的一个关键原因。

希望这能说明为什么硬件公司是我们生活的软件定义世界的典型代表。Supermicro 的成功与很多事情有关，但其中很大一部分是为软件构建的战略决策，通过这样做，他们在过去五年中多次涉足该领域（人工智能在过去 12 个月中帮助了很多…