纷享销客PaaS平台基础能力：一文说清 “业务定制能力”

01、业务对象定制能力

一个优秀的PaaS(平台即服务)平台的业务对象定制能力应该具备以下特点：

敏捷的业务模型：

能够根据用户的业务需求，提供可定制的数据模型和数据处理能力，支持各种数据类型和数据操作。

可视化的界面定制能力：

提供可视化的界面定制工具，使用户能够根据自己的需求定制和设计业务界面，实现个性化的用户体验。

强大的业务逻辑定制能力：

能够满足不同行业和企业的特定业务需求，提供灵活的业务逻辑配置和定制能力。

可扩展的业务插件和扩展接口：

提供丰富的业务插件和扩展接口，使用户能够根据自己的业务需求定制开发，实现个性化业务功能。

纷享销客PaaS平台业务对象定制能力亮点

纷享销客PaaS平台提供了一套强大的业务对象定制功能，下图为业务对象定制能力的产品架构示意图：

< PaaS业务对象定制能力产品架构图 >

以下是业务对象定制能力核心功能亮点的介绍：

敏捷的业务模型：

纷享销客基于自研的元数据引擎和Appframework开发框架，提供了自定义对象的能力。通过可视化设计器，用户可以自定义字段、布局、按钮、场景、业务规则、标签和模板等配置，实现灵活的业务模型定制。

灵活可扩展的定制能力：

纷享销客按钮逻辑采用三段式定制方式，包括前校验、执行动作和后动作。此外，平台还支持基于APL/PWC的前后端逻辑定制，为用户带来更高的灵活性和扩展性。

可视化界面定制能力：

纷享销客的对象页面布局拥有丰富的组件库和灵活的扩展能力(包括自定义组件、自定义插件、界面替换、界面继承等)，可为不同角色设置个性化布局，实现千人千面；列表页支持8种视图模式，并提供多种样式模板(例如：电商类、门店外勤类、市场活动类等)，使复杂样式配置变得简单易行。

场景化字段：

纷享销客提供了36种字段类型，其中包括5个业务字段，如地区定位、签名组件和支付组件等。这些字段类型深入贴合实际业务需求，能够帮助企业节省大量复杂业务的定制时间。

业务深层定制：

纷享销客平台支持高级定制能力，包括变更管理、推拉单规则、业务编排和标签管理等功能。这些能力能够帮助企业实现快速业务闭环，提高业务的灵活性和效率。

02、流程能力

1. 概述 为了应对市场需求的变化，企业必须追求敏捷、高效，并具备快速迭代的能力。传统的金字塔式组织结构和复杂的业务流程已经无法满足当前和未来业务的挑战。同时，企业在流程管理方面过于注重流程规划，而忽视了业务流程管理，导致流程管理变得虚无缥缈，与企业实际运作脱节，且流程之间存在割裂和繁多的问题。成功的流程管理可以帮助企业确定改进领域，并使用可衡量的指标来跟踪进展，从而取得更好的业务成果。因此，企业需要通过更高效的业务系统不断提升自身的应变能力和适应能力，其中流程管理是最为重要和有效的方式之一。 2. 流程价值 流程管理是一种对企业运作过程进行优化和控制的管理方法。通过对企业的各个环节和步骤进行规范化、标准化和优化，流程管理可以帮助企业提高效率、降低成本、提升质量和增强竞争力。

流程管理带来的详细价值

提高效率并节省成本：

通过优化现有流程并将更多结构融入新流程的开发中，企业可以消除流程冗余和瓶颈，从而提高效率和生产力。通过消除流程中的重复工作、自动化任务和减少人工错误来实现。凭借更高的敏捷性，企业可以更快地实现预期的业务成果，并将多余的资源分配给其他高优先级的工作，从而节省成本。

改进员工和客户体验：

流程管理工具有助于消除重复性工作，并使信息更易于访问。通过消除干扰，员工可以更专注于他们的工作和客户，从而提高客户满意度。清晰的工作流程还可以缩短员工入职流程中的学习曲线，进而提高生产力和参与度。使得员工和客户都可以从更高效的流程和更好的服务体验中受益。

提升流程可扩展性：

通过流程管理，企业可以更好地执行流程和实现流程自动化。当企业将流程扩展到世界其他地区时，可以顺利转移这些流程，确保流程的一致性和高效性。流程管理工具可以明确角色和责任，并为整合业务规则以实现自动化创造机会。这使得企业团队能够更加专注于创新和战略性工作，从而提高企业的竞争力。

提高透明度：

通过流程管理，流程中各个任务的所有者得到明确定义，从而提高了整个流程的透明度并加强了问责制。这促进了团队之间的更多沟通和协作，有助于减少误解和冲突，提高工作效率和质量。

减少对开发团队的依赖：

流程中融合了业务逻辑定制能力，使业务用户能够快速轻松地使用工具来管理和自动化流程，而无需依赖开发团队。这样可以提高整个公司的流程自动化程度，减少开发工作的时间和成本，同时增加企业的敏捷性和灵活性。

流程管理在企业中具有重要的价值和优势。能够提高业绩绩效和竞争力，优化运营，降低成本，改进员工和客户体验，提升流程可扩展性，提高透明度，减少对开发团队的依赖。 3. 纷 享销客流程优势

纷享销客流程是一种以规范化的构造端到端（从客户中来，到客户中去）的事务流转管理，以持续提高组织业务绩效为目的的管理工具。

纷享销客流程以解决组织将“管理制度”切实执行为“流程落地”为宗旨，通过审批流、业务流、工作流及阶段推进器，为组织建立人与人、人与业务、业务与业务之间的流程互动，规范组织管理行为、提高企业业务流程效率。

通过流程管理平台与CRM核心业务场景（售前、售中、售后）打通，满足企业业务角色（IT/客开、业务管理员、管理者、普通员工）对流程全生命周期的管理。

4. 纷享销客流程能力

① 流程定制能力

审批流程定制：

通过灵活配置个性化审批行为，帮助企业高效运转各个环节。配置审批流时，可以灵活配置审批规则，利用同一人合并处理、发送审批结果、取回/撤回审批等功能帮助企业提升审批效率。同时，可以对全流程事件配置自定义函数，实现审批过程中的场景闭环。

自由审批：

为解决实际审批中没有固定模板的特殊流程，支持触发自由审批，在新建数据时允许自主选择审批人，快捷方便。

业务流程定制：

将自动化的业务流程固化在系统中，根据业务变化快速调整，实现跨部门/跨系统的高效协作，帮助企业提升业务处理效率。

工作流程自动化：

根据不同场景对触发条件进行选择，支持配置10多种不同的操作，通过操作触发自动化的完成工作和任务。

阶段推进器：

以流程的形态推动业务生命周期的全过程流转，依据业务场景灵活配置不同阶段下需要完成的不同任务，推动业务成功。

流程后动作：

基于多种流程后动作以及自定义函数的灵活扩展，实现流程场景的业务逻辑定制，覆盖实时、定时、延迟等多触发场景。

流程待办：

根据配置的触发条件触发流程后，流程会给相关处理人员发送任务待办，以便审批人员及时处理。

流程委托：

支持租户级、个人级委托设置，当审批人请假/休假时，可通过委托他人将其流程自动转给受托人代办。

② 流程运维监控

支持监控审批流和业务流的处理状态，及时发现并处理异常流程，进而保证流程的按期、保质、顺利进行；督促处理待办，提升流程效率。

③ 流程运营分析

基于BI分析能力，预置流程效率(时效)分析驾驶舱，可以统计各状态下流程数量、任务耗时、阶段转化效率等，辅助工作督办，改善并提升流程处理效能；同时基于此驾驶舱，可以进行流程数据的筛选和导出。

④ 流程连接能力

支持开启互联流程，解决企业上下游业务流转，实现内外跨组织人员的分级、分权跟进、处理业务等管理；提升跨系统的数据流转效率、降低对接成本。点击下载《连接型CRM》橙皮书

03、权限定制

1. 概述

为了应对企业复杂的数据安全需求，纷享销客CRM PaaS提供了一组权限管理特性帮助客户管理和控制用户使用系统的功能及访问数据的权限。纷享销客CRM PaaS的权限管理分两种类型，一种是基于RBAC模型的功能权限，一种是面向数据记录行的数据权限。

2. 功能权限

功能权限指用户可以执行某些操作，访问某些资源。纷享销客CRM PaaS基于RBAC权限模型设计的权限管理模块，可以实现基于角色的用户功能权限管理和控制。

① RBAC权限模型

基于角色的访问控制 (Role-Based Access Control, RBAC)是一种通用的权限管理控制模型被用在各类软件系统中去保证软件系统的安全。RBAC模型被纳入美国NIST(国家标准技术研究所)后形成了RBAC0~3共4种通用权限模型，其中RBAC0为核心基础模型，其它3种模型都是在核心模型上的能力补充和增强。纷享销客CRM PaaS平台采用如下图所示的RBAC0权限模型并把模型中的会话部分抽象做了简化。

② 角色管理

角色管理模块用于管理系统角色的定义、用户角色的分配以及相应角色的权限分配。纷享销客CRMPaaS设计了两种角色类型，即管理角色和业务角色，分别用于不同场景下的权限管控。

③ 管理功能权限 基于零信任和最小权限原则，纷享销客CRM PaaS平台基于RBAC模型设计了更精细化的管理功能权限，用于控制用户对管理后台的访问和操作权限。与面向业务系统权限设计的最大不同在于，管理功能权限的设计主要在于角色和权限点的不同(菜单和功能操作)。

④ 对象功能权限 基于最小权限的设计原则，纷享销客CRM PaaS平台基于RBAC模型设计了面向业务对象的角色和权限配置管理模块，控制用户是否具有访问某个业务对象的权限及该对象上某些操作的权限。这一能力的设计，与管理功能权限设计最大的不同在于：权限点的设计是面向业务对象及业务对象的操作，且业务对象的操作是客户可以自定义的。

⑤ 字段级权限 字段级权限用于控制用户对某个对象的某个字段是否具有读、写、导出的操作权限。字段权限采用和对象功能权限相同的业务角色。

3. 数据权限

数据权限是通过一组显式和隐式的规则来控制用户对特定实体对象部分记录的读写权限机制。纷享销客的数据权限通过一系列权限控制规则，帮助客户实现零代码的数据权限定制。同时结合功能权限对实体对象及对象字段的精细化管控，可以实现按行列交叉的访问权限控制。如下图所示：

① 基础数据权限 基础数据权限包含三类显式规则及对应的隐式规则。【私有】数据对象设置为私有，隐式的规则包括：一条数据记录的相关团队成员(包括记录的负责人) 及直线汇报上级对这条数据有相同的读写权限；数据的归属部门及上级部门的负责人和部门助理对数据有读写权限；数据的归属组织及上级组织的负责人及助理对数据有读写权限。【公开只读】数据对全组织开放只读权限，数据记录的相关团队成员(包括记录的负责人)及直线汇报上级对这条数据有相同的读写权限；数据的归属部门及上级部门的负责人和部门助理对数据有读写权限；数据的归属组织及上级组织的负责人及助理对数据有读写权限。【公开读写】数据对全组织开放读写权限。

② 部门/组织数据权限 业务对象数据按照归属部门设置数据在归属部门及其子部门的只读权限。

③ 数据共享 通过配置共享规则，实现跨组织和部门的数据读写权限共享。数据共享规则由三部分组成：数据来源、共享目标、权限设置。数据共享规则按数据源的过滤方式不同分为如下两类规则。第一类：【基于数据归属的共享规则】按数据的负责人、归属组织、归属部门作为数据来源的数据共享规则。第二类：【基于条件的共享规则】按过滤条件过滤数据作为共享的数据源的数据共享规则。

④ 相关团队数据权限 一条数据记录的相关团队成员(包括记录的负责人)及直线汇报上级对这条数据有相同的读写权限。

⑤ 临时数据权限 临时权限是针对待处理的审批流和业务流程的处理人，当他们没有待办数据权限时，管理员可以临时赋予他们权限。管理员可以根据公司需求配置临时权限的天数，以及对数据的读写或只读权限。

4. 纷享销客CRM PaaS权限设计的理念和优势

纷享销客CRM PaaS权限的设计理念是满足用户权限分配最小权限原则。在管理功能权限和业务功能上做了区分，满足客户权限定制的灵活性。数据权限在通用的基于组织架构的数据权限及数据共享的基础上，设计组织内的数据共享规则，满足客户在数据权限定制上的灵活性与便捷性。