上星期五，两市股指盘中窄幅震动上扬，尾盘翻绿。到收盘，沪指跌0.16%报3086.81点，深证成指跌0.22%报9364.38点，创业板指跌0.44%报1805.11点，两市算计成交7149亿元。工作方面，传媒、轿车、半导体、医药等板块上扬，商业航天、消费电子、人形机器人概念等活泼；燃气、电力、有色、石油等板块再度下挫。

第二证券标明，结合现在布景，在短期或许缺乏明显事件催化环境下，A股商场震动整理、成交低位徘徊的特征或许仍将连续一段时刻，但考虑稳添加政策逐步落实有望持续改进出资者对经济添加及上市公司盈利预期，7月三中全会举办在即，A股商场自2月以来的修复行情虽有曲折但仍将连续，对后市体现不必失望。沪深300指数其时前向市盈率为10.5倍，与前史均值（曩昔十年均值在12.6倍左右）及全球首要指数比照来看仍具有较明显的出资招引力，一季度往后上市公司盈利添加的边沿改进也有助于后市指数体现。装备方面，外需较好布景下出口链工作和全球定价资源品仍有装备机遇；部分涨价板块如公用事业等商场注重度较高；新动力等绿色板块关键注重近期工业政策的边沿改动，有助于逐步扭转出资者失望预期。

今天出资机遇解析

电网工程出资力度有望加强

5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳举动方案》。其间提出，加快建造大型风电光伏基地外送通道，提高跨省跨区输电才能。加快配电网改造，提高分布式新动力承载力。活泼展开抽水蓄能、新式储能。大力展开微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新形式。到2025年底，全国抽水蓄能、新式储能装机别离逾越6200万千瓦、4000万千瓦；各区域需求照应才能一般应抵达最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率逾越40%的区域需求照应才能应抵达最大用电负荷的5%以上。另根据国家动力局，本年1—4月，电网工程完成出资1229亿元，同比添加24.9%，较1—3月加快10.2个百分点。其间，4月电网工程完成出资463亿元，同比添加46.5%，环比添加5.5%。

跟着新动力装机规划及发电量持续添加，本年国内电网工程出资力度有望持续加强，特高压、配电网建造有望加快，促进新动力发电消纳。建议注重智能电网、变压器、企业微电网等环节的优质企业。

影视工业持续回暖

据猫眼专业版，到6月1日21时，2024年六一档总票房1.83亿，进入影史六一档票房榜前三。13部影片定档端午，创历年同期新高。另据灯塔专业版，到6月2日14时24分，2024端午档新片预售&点映票房打破7000万元。到5月31日，已有61部影片定档暑期档。

华金证券指出，据猫眼和灯塔数据，本年元旦档总票房15.33亿元，春节档80.16亿元，清明档8.34亿元，三档期均创下前史新高。五一档超15.22亿元，六一档1.83亿元，均跻身中国影史同期票房前三。后续许多闻名大IP作品如《疯狂的麦克斯》、《哪吒》等系列接踵而至，潜在爆款有望深度赋能，暑期档有望强势拉动票房冲击新高度。我们持续注重后续档期优质IP和内容，对全年影视工业复苏持活泼情绪。

猪价趋势上行

进入5月中旬以来，全国生猪价格持续上涨，根据涌益咨询，到6月2日全国生猪均价现已上涨至17.9元/公斤，部分区域均价抵达18.4元/公斤的水平。

根据能繁母猪存栏量计算，4月份前后生猪供应同比开端低于去年同期且下降幅度逐步扩大，估计跟着降重的影响逐步弱化，供应端的缺口逐步体现，生猪价格有望持续上涨且鄙人半年给出不错的获利。现在工作内有才能许多弥补产能的主体较少，即使4月份生猪价格呈现回暖，农业村庄部计算能繁母猪存栏-0.1%，产能在工作高负债的布景下，工作盈利的第一时刻并无充沛现金弥补产能，估计产能有望保持去化，然后拉长本轮周期持续的时刻。生猪产能现已去化15个月之久，生猪产能现已处于2021年以来的低位，猪周期有望鄙人半年迎来回转，跟着周期回转时刻渐近，建议活泼布局生猪板块的出资机遇，建议优选本钱端操控优异且能持续扩张的优质企业。关键注重：牧原股份、温氏股份。建议注重：华统股份、新五丰、巨星农牧等。

其他影响商场的音讯

工信部：推动商业航天、低空经济等新兴工业健康有序展开

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙6月1日在《求是》杂志发表文章《加快展开新质生产力深入推动新式工业化》。其间提到，培育强壮新兴工业，用好国内大商场和丰厚运用场景，系统推动技术创新、规划化展开和工业生态建造，推动5G、智能网联轿车、新动力、新材料、生物制造、商业航天、低空经济等新兴工业健康有序展开。前瞻布局未来工业，加强前沿技术研制和运用推广，打造标志性产品，拓荒人工智能、人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子信息、深海空天开发等新赛道，构筑未来展开新优势。

马斯克旗下脑机接口公司或迎新开展

据媒体报道，美国食品药品监督管理局（FDA）现已赞同了马斯克的脑机接口公司Neuralink的请求，答应其将脑机芯片植入第二位受试者脑内。同时，FDA赞同了该公司针对首位受试者呈现问题提出的修复方案，方案包括将该设备的部分超细导线更深地植入大脑，以规避线头掉落等。

黄仁勋：英伟达Blackwell芯片已开端投产

6月2日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣告，英伟达Blackwell芯片现已开端投产。讲演中，黄仁勋宣告，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片。下一代AI途径名称为Rubin，该途径将选用HBM4内存。Rubin下一代途径正在开发之中，将于2026年发布，Rubin AI途径将选用HBM4回忆芯片。

据悉，英伟达的第一款Blackwell芯片名为GB200，宣称是现在“全球最强壮的芯片”。现在，供应链对GB200寄予厚望，预估2025年出货量有机遇打破百万颗，将占英伟达高端GPU出货量的近40%—50%。

iPhone15系列大降价

近期，苹果iPhone15系列降价引起注重。5月31日晚间，京东宣告618加大苹果降价幅度，Apple产品京东自营旗舰店iPhone 15 Pro Max最高优惠2350元，iPhone 15 Pro直降2000元起。该旗舰店是苹果授权经销商。安排分析称，一季度iPhone呈现量价齐跌的状况，出售体现较差。苹果面对竞品的挑战和压力日益增大，急需从软硬件全方位升级创新来招引消费者。

干流存储芯片厂商敞开涨价形式

据悉，其时干流存储芯片厂商现已敞开了涨价形式。有业内人士标明，本年已屡次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。多家安排研判，存储芯片在二季度仍会连续涨价趋势。未来跟着存储价格持续涨价带来的经营获利率改进，存储龙头厂商有望迎来成果与估值的戴维斯双击，工作存在较大的反弹空间。