戴尔科技:一盆冷水浇醒了AIPC

这年头,只要沾上英伟达的公司,不论美股还是大A,都跟着鸡犬升天几轮过,但昨晚英伟达蒸发1064亿美元,

跟着遭罪的也不少,有没有一夜惊魂梦醒的感觉?

今天我们来说说——戴尔科技。

昨晚戴尔科技大跌5.18%,盘后财报发布后又跌18%,

美股投资者好像突然发现了些小九九。

自上一期财报,让投资者对AIPC服务器的预期打满后,这次财报出来让人有点下头。

虽然营收增长了6%,但利润同比下降14%。

更重要的是一季度AI服务器收入创新高,

出货量环比增长超过 100%,积压订单量增长超过 30%。整个服务器与网络营收同比增长42%,至55亿美元创下历史新高。

AIPC带来的增长显而易见,符合大家的预判,可问题是这么大的出货量和积压订单,却没能转化为利润,这就很让投资人瓦特了。

因为戴尔的传统业务利润大约8%,AI这么热,结果毛利率还比上季下降了4%,导致利润率比传统业务还不如,帮英伟达代工带了个寂寞啊,所以让本来上了头的投资瞬间透心凉。对比PC行业另一巨头惠普的财报,收入同比下降0.8%,股价反倒大涨近17%,可以确定戴尔昨晚的大跌就来自这种预期差。

所以,就未来而言,AI的趋势正风口浪尖,个人AI应用从云端部分走下个人本地服务器成为趋势,AIPC必定继续走量。背靠英伟达这座“AI军火库”,还是能给戴尔带来充足的收入增长空间,至于利润承压问题既有与英伟达的的博弈,另一部分会随着AIPC的市场爆发得到改善。

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