ATFX汇市:惠誉下调美债评级,白宫债务无序扩张下,美元国际信用受损

环球汇市行情摘要——

昨日,美元指数上涨0.06%,收盘在101.94点,

欧元贬值0.12%,收盘价1.0984点;

日元贬值0.75%,收盘价143.33点;

英镑贬值0.46%,收盘价1.2776点;

瑞郎贬值0.39%,收盘价0.8752点;

综合来看,美元指数微幅升值,主流非美货币均不同程度贬值。

宏观经济、货币政策与汇率——

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▲ATFX图

惠誉下调美国长期外币债务评级至AA+,展望负面(后修改为稳定)。对美元国际信用的质疑,已经从外围国家(比如俄罗斯、巴西、伊朗)传播至美国国内。惠誉下调美债信用评级的原因,显然是因为此前美国白宫与国会达成“暂停债务上限”的协议,致使联邦政府债务无序扩张,缺乏约束。

据美国财政部,截至7月27日,美国联邦政府债务规模达到32.659万亿美元,比上个月增加了3927.5亿美元。据第三方测算,美国联邦政府每季度需要支付超一万亿美元利息。巨额债务势必对美国宏观经济发展造成负面影响。

美元上涨的主因是美联储维持激进加息政策。市场预期曾认为7月27日是美联储年内最后一次加息,但是鲍威尔的讲话似乎暗示9月份还将加息一次。美联储官员对于美国劳动力市场的表现极为自信,鹰派言论此起彼伏。现实角度看,美国失业率较低、通胀率基本正常、GDP增速良好,宏观经济存复苏特征。然而,高利率逻辑上会侵害宏观经济,银行业、房地产市场、互联网产业、新能源汽车产业等等,都会因为融资成本过高而出现萎缩迹象。

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▲ATFX图

现阶段,美元指数涨跌主要决定于每月公布的非农就业报告数据。只有在新增非农就业人口出现大幅不及预期的情况时,美指才会显著承压下行。周五即将公布的7月份非农就业报告显示,新增非农就业人口前值为20.9万人,预期值20万人,两者基本持平,预计公布值对于美指的影响不显著。

欧元区和英国仍在遭遇高通胀问题。欧元区CPI增速5.3%,英国CP增速7.9%,符合恶性通胀标准。欧央行和英央行年内仍存数次加息动作,欧元和英镑仍受货币政策层面提振。需要提醒的是,欧元汇率和英镑汇率主要由美指主导,美联储的货币政策动向重要性要远高于欧央行和英央行动向。

昨日公布的数据显示,欧元区6月失业率6.4%,与前值持平,低于预期值6.5%,处于自然失业率4%以上。高通胀+高失业率+低增速(二季度增速年率仅0.6%),是欧元区宏观经济的典型特征。

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▲ATFX图

日本央行6月会议纪要显示:委员们一致认为,日本央行必须维持当前的货币宽松政策,以稳步可持续地实现物价目标。然而,日本的十年期国债收益率已经飙涨至0.631%,突破了此前0.5%上限限制,表明债券市场关于日本央行加息的预期的依旧非常强烈。

瑞士的宏观经济指标表现都非常健康,该国既不存在高通胀,也不存在高失业率,基准利率也处于合理区间。过去半年时间里,瑞郎一直处于升值态势,预计这种态势仍将持续。

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