技术再度取得优势,人工智能兴起推动需求,美芯涨价收割市场,收割中国制造?...

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分析机构指出一季度全球存储芯片涨价了15%左右,而近期三星半导体预测全球存储芯片的价格还将继续上涨,预计二季度至少上涨两成,显示出美系芯片在忍受了一年多的亏损之后再度联手涨价。

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2022年中国存储芯片取得了重大进展,率先量产了全球最先进的232层NAND flash存储芯片,由此推动全球存储芯片价格持续下滑,不到一年时间存储芯片价格腰斩,显示出中国存储芯片突破给全球带来的巨大影响。

由于存储芯片价格大跌,三星、SK海力士等都陆续出现亏损,而美国存储芯片企业美光亏损更为严重,美光的业绩显示2023年上半年就亏损了42亿美元,美系芯片的好日子就此被终结。

眼见着在市场上无法与中国存储芯片竞争,美国出手了,拉拢荷兰和日本打压中国芯片,存储芯片正是其中备受打压的行业之一,在美国的限制下中国存储芯片的技术升级放缓了,2023年中国存储芯片仍然停留在232层,而三星、美光等已成功量产300层以上的NAND flash。

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当然美系芯片行业另一大优势则是产能,中国存储芯片努力多年之后占全球存储芯片市场的份额仅有4%左右,美系芯片仍然占有超过九成的市场份额,市场份额优势叠加技术优势,让美系芯片再次拥有了涨价的信心,从去年底开始就连连涨价。

近十年来,全球的PC、手机、电视等消费电子产品的出货量其实都在稳步下滑,这些行业的衰退导致对存储芯片的需求下滑,这都是导致存储芯片价格下降的原因,但是去年全球人工智能大爆发,对存储芯片的需求激增,扭转了全球对存储芯片需求下滑的趋势。

人工智能如今有多疯狂,可以看看AI芯片龙头NVIDIA,NVIDIA在2005年就开始布局AI,在2022年之前只能说是稳步增长,而NVIDIA也落后于台积电、三星等;2023年ChatGPT的兴起,一下子将AI推入疯狂,全球各个企业都在大举采购AI芯片。

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AI芯片的需求有多疯狂?NVIDIA的高端AI芯片A100售价超过10万元人民币,H100售价超过26万元人民币,卖一块芯片相当于特斯拉卖一辆车,在NVIDIA和台积电全力生产的情况下,仍然无法满足全球对AI芯片的需求,NVIDIA也因为AI芯片的需求激增取得了巨额的收入,2023年NVIDIA的营收首次超过之前的芯片王者Intel、台积电和三星等,成为新的全球芯片王者。

AI的兴起也就伴随着对存储芯片需求的激增,AI大模型的运行需要大量AI芯片,而它所需要的大量数据需要存储设备来储存,运算产生的结果同样需要大量存储设备储存,这些信息存储可谓海量,存储芯片需求激增推动了存储芯片价格迅速由跌转升。

存储芯片价格的上涨还与美系芯片操纵市场分不开,多年前美国就曾对操纵存储芯片价格上涨的几家企业罚款,印证了他们联合操纵存储芯片价格的前例,如今不过是重复这样的操作,毕竟他们掌控了大部分市场。

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存储芯片价格的上涨抬高了中国制造的成本,中国采购了全球近三分之一的存储芯片,中国制造了全球超过七成的手机、PC、电视机等产品,可以说这轮存储芯片价格的上涨,中国制造就是被收割的目标之一。

这进一步让中国认识到了发展自己的存储芯片多么重要,自主研发的存储芯片才更可靠,确保掌控着存储芯片行业的话语权,相信中国存储芯片不久将再度取得技术优势,美系芯片妄图收割中国制造不过是痴心妄想。

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