“我们公司是做设备租赁的，想找一款适合设备租赁的库存管理软件，最好有库存管理，客户信息，设备外调管理，租赁天数管理，设备的借出与归还信息管理与查询。”

总结一下——

• 库存管理
• 客户信息管理
• 设备租赁管理：设备外调、租赁天数、借出与归还信息

难道真的要搭建3套系统吗？有没有什么“一劳永逸”的办法？

选择一款综合性的管理系统可以节省时间和资源，避免在不同系统之间来回切换和数据同步的问题。整合的系统还可以提高工作效率，减少错误，为公司提供更全面的业务视角。

我将以我们公司在用的系统为大家展示一下，库存管理、客户管理、设备租赁管理是如何在零代码平台实现的；再用一个真实案例给大家深入解读，如何搭建一套综合性的系统，整合企业资源。

本文所用ERP系统模板>>>>https://www.jiandaoyun.com

设备管理

1.租赁管理

• 设备租赁登记：登记租赁设备信息，智能助手同步至「设备档案管理」
• 设备租赁归还：关联「设备档案管理」，登记归还设备信息，智能助手自动修改「设备档案管理」中设备状态

2.查看设备状况

设备管理人员和企业管理层可随时通过仪表盘查看设备的实时运行状况，制定合适的设备管理计划和生产计划。还可通过设备档案表系统地查看设备的维修、保养及备件更换记录。

库存管理

通过科学合理的出/入库单据、调拔、盘点等业务功能，结合账薄台帐、即时库存、统计分析报表、自定义打印等功能，对仓库业务进行全方位的有效控制和跟踪，使企业能便捷的实现并驾驭仓库工作的管理。

1.货品出入库

• 自动化货品信息录入与出入库记录：实现人力资源高效利用，显著缩短数据填报时间

借助自动化货品信息录入与出入库记录系统，企业能够充分优化资源配置，节省出大量人力资源。传统的人工填报过程耗时且容易出现错误，而自动化系统可以在瞬间完成数据录入，提升工作效率。

• 智能汇总出入库数量、金额等细节：杜绝人工错误，保证数据准确性

当企业面对大量货品进出时，手动汇总数量、金额等细节往往存在漏算或数据错算的问题，给业务运作带来困扰。然而，智能系统能够准确地将各项细节自动汇总，保证数据的精确性与可靠性。

• 自动生成货品编码：便于管理者快速查询出入库历史与货品位置

自动化货品编码系统是现代企业管理的重要利器。它为每个货品自动生成独一无二的编码，使得货品的出入库情况一目了然。这有助于管理者迅速查询特定货品的历史记录，同时也可以轻松了解每个货品的当前位置。

2.库存盘点/调拨

• 库存调拨全线上化

实现全线上化的库存调拨转移流程，系统将根据货品数据自动进行库存调拨转移，确保数据实时可追溯，随时追踪货物位置。

• 系统智能分类货品

同时，管理员可以轻松新增仓库，系统将智能分类货品，省去了繁琐的人工更新步骤。

• 库存数量实时更新

系统实现了库存数量的自动盘点功能，即时反映货物的入库和出库情况，确保库存数据准确无误，杜绝遗漏或分类出错的问题。

3.库存数据分析

系统对仓库货品明细提供完整清晰的数据看板并进行实时展示，也可以按照自己的需求建立统计表和明细表，支持自定义筛选、查询。

【首页看板】

【出入库流水】

【实时库存】

【库存预警】

客户管理

合格的客户管理系统必须要能提供以下三个核心功能——

1.客户信息管理

• 将客户姓名、公司、电话等相关信息存储在可搜索数据库中，即”公海池“
• 公海池里的信息是后续销售去触达培育的重要客户信息来源

​

2.交互追踪能力

所谓交互追踪能力，即指添加注释并跟踪交易历史记录以记录与特定联系人的对话的能力。

• 完整的公海池线索——销售认领——跟进追踪——线索回退规则——跟进报告，有效防止线索跟进不及时，用户流失的问题

​

3.线索管理

通过识别、评分和在销售渠道中的潜在用户，将这些潜在转化为意向用户的过程。

• 线索池：所有线索统一沉淀在线索池
• 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索
• 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池

金禾租赁：传统工程机械租赁公司的数字化转型

天津金禾租赁有限公司成立于2019年，致力于为客户提供更安全、更高效、更经济的高空作业系统解决方案，主营高空作业平台设备租赁，已实现京津冀区域全覆盖。

1.业务背景

作为一家高空作业平台租赁公司，天津金禾租赁有限公司经历了向传统的优秀租赁企业学习的过程，并在实际管理过程中遇到很多棘手的问题，具体问题如下：

（1）数据无法直观展示，“作战”工具老旧

对于一个租赁公司来说，一线作战部署尤其重要。而对于数据的体现，金禾租赁采用Excel PowerQuery人工进行加工提供情报，实时更新能力弱、直观感体验差、且费时费力，指挥官无法及时排兵布阵制定迎敌策略。

（2）数据统计繁琐且数据失真，影响战略决策

纸质办公长期依靠手工台帐进行管理，整理纸质文件占据大量办公时间，容易出现数据失真、出错、缺失的状况；问题跟进、改善更是难上加难，相关人员流失导致数据孤岛，无法在组织层面积累经验。

（3）数据孤岛林立，无法全局掌握，影响组织协同

随着企业业务快速发展，使用的软件工具也逐渐变多，需要提供大量数据，例如想要看到业务整理运营数据，需要与各部门、各软件进行汇总统计；并且通过各方汇总的数据报表，无法直观感受公司运营情况。

基于以上问题，金禾租赁决定进行数字化改革。公司的管理平台由CRM管理、租赁业务管理、服务保障管理、应收管理、财务管理五大模块组成，从订单源-设备租赁-运输-维修-后勤保障等等紧密相关。

2.解决方案

通过对公司各个部门工作职能的梳理，经过多次的推演、测试，金禾的管理方式转型升级在非常短的时间内完成，各个部门、人员、包括外联组织的数据链接，使得金禾租赁的管理系统变成了一个小型生态。

下面便是主要架构图——

下面列举的是本次管理方式变革的4个典型场景，以示金禾数字化转型过程中所作出的努力：

场景一：配件管理系统

仓库的领用和使用分散，场景多，管理难度高，想要追溯一个配件的来龙去脉更是难，借助平台进行搭建配件管理，打通数据关联，充分解决以上问题点，实现闭环管理。

相比之前他们在该场景下，通过对配件管理的使用数据分析，配件的再利用率提高了23%，为公司节约成本达2万元/月。

场景二：CRM管理系统

信息的更新是很重要一点，信息滞后很容易让前线作战人员错失良机，通过CRM工具，充分弥补情报不准和信息滞后问题，让前线指挥官坐在“管理驾驶舱”中指挥作战人员取得先机。

相比过于，现在大幅度降低员工成本、提高时效性、准确率，信息的实时性提高了金禾前线作战人员能力，将公司出租率提高了15%。

场景三：互联组织管理

通过互联组织，将对方组织（第三方服务公司、客户等）拉入互联组织进行查看数据，并设置了相应的管理流程，设置相应角色，习惯金禾的管理方式，成为深度绑定的伙伴关系，降低了大部分对账时间和沟通成本，例如：金禾租赁对物流方，降低因对账金额不准，却无法追踪原因而妥协。

通过互联组织取消与供应商及客户之间的利益纠纷，大大减少了跟客户之间的对账不清晰的扯皮现象。

场景四：客户服务管理

借助于平台的外链能力、微信打通能力，能够让客户与他们进行轻度连接，从而具有了与客户双向沟通的线上载体，为他们的服务数字化转型插上了翅膀。客户可以通过线上直达服务工程师，减少信息的传递链条，提高服务效率。

通过服务过程与服务结果的线上化：

• 对内实现了客户服务流程端到端打通，支持后续对流程的持续优化；
• 对外缩短了客户的沟通路径、提升客户服务体验。

3.总结

通过数字管理系统的建设，使得公司的运营管理，做到了一个全面化的升级，整个系统搭建明细有：应用总数：14个、实用表单：50个、流程表单：80个、仪表盘：70个、互联组织：24个。通过数字化管理系统，截至目前已为公司节省成本约15万元。

零代码搭建平台，为金禾实现数字化运营提供了技术依仗，相比之前多平台来回切换加手工台账的制作和使用，平台提供；了近乎于私人定制的服务，将企业管理者的管理思维体现在各个表单仪表盘当中，更大程度地使系统管理贴近现实管理逻辑，系统管理的成本降低了，但管理效率反而提升了，大大的提升了在同行业内的竞争力。

以上，希望对大家有所帮助！