OA、CRM、ERP之间的区别和联系是什么？

OA、CRM、ERP之间的区别和联系是什么？

OA、CRM、ERP，这些系统都是用于提高企业运营效率和管理的工具，它们可能在某些功能上有重叠，比如 CRM 和 ERP 可能都涉及到客户数据管理，但它们的重点和功能侧重点是不同的。

我们先来说说这三者之间的联系——

提高工作效率：这三种系统都致力于提高工作效率。OA 通过协作工具和办公自动化功能简化日常任务，CRM 通过优化客户关系管理流程提高销售效率，而 ERP 则通过整合企业各个部门的流程提高整体运营效率。
协同和沟通：虽然在不同的业务方向上，但它们都有助于团队内部的协同工作和沟通。OA 的协作工具、CRM 的团队销售协作以及 ERP 的部门间信息共享都能促进团队成员之间的协同合作。
企业管理的支持：OA、CRM 和 ERP 都是企业管理的支持工具。它们可以提供数据分析、报告和监控功能，帮助管理层更好地了解企业的运营状况，并做出相应的决策。

接下来，详细分析一下OA、CRM、ERP三者之间的区别

从5个方面展开分析，争取一文搞定这个问题！用到的系统是我们公司自用的系统，可自取——

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一、概念：是什么？

先一句话总结一下——

OA （办公自动化）主要集中在办公任务和协作上

CRM （客户关系管理）则关注于客户关系和销售

ERP （企业资源规划）则涵盖了更广泛的企业资源管理范围，包括财务、生产、供应链等。

1.OA系统是什么

三个简单的问题，解答到底什么是OA系统

什么是OA？

OA包括各种办公用的智能设备，基础软件，以及办公管理系统（OA系统）。包括复印机、考勤门禁、电子邮件、IM、office办公软件等等。

什么是OA系统？

OA系统指的是面向组织的日常管理和运作，为组织高频工作行为提供解决方案的系统模块。总而言之就是为组织提升效能、降低人工成本的自动化信息平台。

OA系统就仅仅是指一种系统吗？

不是的，从以上解释可以了解到，能帮助组织实现办公效能优化的功能其实都可以归结为OA系统的模块之一，包括但不限于市面通用的OA功能模块。

也就是说，OA系统的使用人是大多数员工而不是特定的一些部门或专业岗位，因此在概念界定上是不断变化的。

OA系统可以在提高工作效率、促进协同、数据管理、安全性和客户服务等方面提供帮助，因此很多企业都在选择使用OA系统来改善其业务流程和管理。

2.CRM系统是什么

提起销售信息化，大部分人第一反应就是CRM。所谓CRM，即 Customer Relationship Management（客户关系管理），其概念自萌芽到如今的百花齐放，也经历了几十年的时间。

在这几十年中，CRM 作为信息化领域的热门概念，自诞生来被多次定义：

以上不管哪个维度的定义，其本质都大同小异，这里我们可以选择便于理解的维度去参考。

总之，对 CRM 概念理解上需要梳理清楚几个关键点：

CRM 主要用于管理销售前中后环节，目的多是提升销售业绩；
CRM 不仅是一套信息化工具，更是一种销售管理、客户管理思维的体现；
一般企业经营需经历研发到营收四大环节，CRM 则主要作用于销售环节的前中后期。

3.ERP系统是什么

erp系统是什么？这个看似简单的问题还真不好解答。因为现在很多人都把ERP“系统”和ERP“软件”混淆了。

ERP原本主要是专注于制造业的信息化问题，我把它叫真正的ERP“系统”。

但现在基本上只要是一个软件系统都可以叫ERP系统，什么订单、生产、进销存、财务、仓库、客户、供应商、供应链……都可以是ERP，所以造成了市场上，几百到上百万的ERP软件都有，很多人对ERP系统相对确切的内含不清晰，让人感觉这一市场水分很大且很不规范……

那么怎么区分ERP系统和ERP软件呢？

ERP（Enterprise Resource Planning）系统是企业资源计划系统，是以信息技术为基础，以企业的业务、生产、销售、采购、库存、物流、结算等全过程为对象，通过整合企业内外部所有的经营管理信息和资源，以实现企业资源的统一管理、协调控制和高效利用为目的的管理信息系统。

而ERP软件说白了就是具备ERP系统中的某一块能力，比如有的ERP软件专门做财务，有的ERP软件专门做订单管理……

一个真正的ERP“系统”，哪怕再简单也要能够管理这3大流程和1大模块——

销售管理
生产管理
采购管理
以及整个过程的财务管理

我用了一个比较轻量的系统模板做了一张流程架构图，能很清楚的解释我上面的观点。

这些常见ERP系统功能模块包括但不限于以下：

订单处理
供应链管理
项目管理
客户关系管理（CRM）
仓库管理
进销存管理
财务管理
生产工单管理
......

最后整个系统呈现的效果应该就是这样的（这是最基本的，也是企业最容易用起来的）

二、功能和重点领域

先一句话总结一下——

OA 的重点在于办公自动化，包括日程安排、文档管理、协作工具等，着重简化日常办公任务。

CRM 则聚焦于客户关系管理，涉及销售管道、客户信息、营销活动等，旨在提高客户服务和销售效率。

ERP 更侧重于企业资源规划，包括财务、供应链、库存管理等，目的是整合企业各个部门的流程和数据，提高整体运营效率。

1.OA系统：

覆盖绝大多数企业对人事行政OA管理的基础需求，帮助企业实现招聘管理、入职管理、转正管理、调岗管理、离职管理、薪资管理、培训管理、绩效管理、考勤管理、车辆管理、会议管理、后勤管理等模块的一体化管理。

内置人事行政看板，全方位分析并展示人事行政OA情况。

接下来就以我们公司正在用的OA系统为例，为大家进行OA系统的功能介绍。

（1）事项审批——申请统一管理，操作便捷简单

合同审批：数字化合同审批，不用再拿厚厚的合同书了
加班申请：自动计算加班时间，还可联动绩效工资
外出申请：规范出差流程：填写外出缘由与时长等要素，提交申请
报表统计：对审批需求及其处理情况进行分析，延宕一清二楚

（2）用车管理——明细清清楚楚，流程一目了然

用车：统一标准、在线查询，内部外部车辆租借划清界限
还车：车辆归还一键选择即刻到位
加油：建立油卡信息库，智能换算金额，加油油卡自动扣款
维保：维保流程清晰，车检/意外登记预设完全，一键使用
报表：所有车辆信息、用、还、加油、维保等明细清清楚楚

（3）费控管理——随时随地提报，账单一清二楚

项目预算：立项评估，在线登记项目预算，全程数字化运作
费控申请：规范项目费用申请，在线填报、实时处理审批
报表统计：统计分析所有预算条目明细，透明费控申请处理进度

（4）物资管理——自动归档，灵活调用

物资库：建立物资信息库，清晰明了；随时新增入库，快捷便利
采购：标准化采购物资，库存数量看得到，采购多少心中有数
领用：领用关联一键搞定，智能计算库存，超出库存限制领用
归还：选择相关物资，即刻归还入库
物资统计：全面监控库存状态，把控物资调用情况

（5）日报周报——透明数据，跟踪进展

周报：分部门设计日报内容及要求，针对性设置
日报：规范一周工作内容总结与下周规划，清晰明了
流程待办：将日报设置每日代办提醒，督促团队每日汇报
汇总统计：建立统计面板，监督各部门工作时长、日报周报提交情况

2.CRM系统：

CRM套件能够实现系统预设 + 自定义搭建，在具备专业 CRM 能力的基础上，既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能满足个性需求更加灵活，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长。

接下来，我以我们公司的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）市场获客

在线搜客：自由搜索海量目标客户；
活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（2）线索分配

线索池：所有线索统一沉淀在线索池；
线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；
线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

（3）客户跟进

360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；
信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池

（4）商机阶段管理

建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并对每个商机进行跟进；
商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

（5）商务过程

确定赢单后，销售可在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

（6）售后管理

退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；
服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

3.ERP系统：

ERP系统面向制造业，涵盖了 客户管理、销售管理、采购管理、技术管理、生产管理、库存管理六大主要场景。

通过六大核心模块形成智能解决方案，提供从订单到发货全流程信息管理。打通进销存和生产管理的信息壁垒，帮助制造企业降低制造成本、提高协作效率、保障产品质量。全方位打通销售、采购、生产全线流程，适应业务需求的自定义系统，轻松把控企业全局。

主要解决传统制造业场景的三大痛点：

生产成本高：因难以掌握库存信息，导致物料浪费严重；
协作效率低：因订单、生产数据不透明，导致员工间沟通不及时；
质量管控难：因缺少完善的质量监管体系，导致质量问题层出不穷。

接下来，我以我们公司的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

（1）客户管理模块

客户信息的统计与维护：业务员将客户信息录入系统中便于统计和查询；
客户信息分析，制定战略决策：根据数据分析，实时洞察客户信息变化，如订单量增加或减少，制定合理决策；
客户拜访/跟进记录：销售对客户的跟进和拜访形成记录，便于查询和参考。

（2）销售管理模块

销售与客户签订合同，形成订单；
业务员根据销售合同，制作业务流转单，明确合同中对应产品的物料 BOM 及物料需求，并指定仓库中可用的材料进行库存锁定，同时确定需采购的材料明细；
销售根据订单内容进行产品发货及发货前的质量检验，如有不合格产品进行退补货；
根据合同订单、发货退货、质量检验的数据，生成销售业绩报表，员工可查询自己提成，管理者可洞察销售业绩变化。

（3）采购管理模块

根据业务流转单产生的物料采购需求，或部分非订单的备料采购需求，统一制定采购合同；
对采购合同进行交货期控制和物流到货跟踪，发起物料采购入库，对质量异议物料进行采购退货和赔偿；
业务员将供应商信息录入系统，并进行供应商情况分析，制定最佳采购选择；
根据采购情况生成采购报表，实时查看采购数据。

（4）技术管理模块

根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

（5）生产管理模块

根据业务流转单产生的生产需求，合理制定生产计划，并进行生产派工；
按照生产计划，提前进行生产领料，准时排产，如物料不足则发起采购申请；
员工进行完工汇报，记录工时及生产实绩，并对生产成品进行质检，统计产量和合格成品数。

（6）库存控制模块

根据采购/生产/销售发起的出入库申请进行审核并完成实物库存更新；
对部分物料进行其他入库/出库处理，更新系统库存；
定期盘库，确保库存准确性；
对部分材料进行形态转换，更新系统库存。

三、数据类型和管理

先一句话总结一下——

OA 主要处理办公数据，如文档、日程、电子邮件等。

CRM 处理客户相关的数据，如客户信息、交易记录、市场营销活动等。

ERP 则涵盖了更广泛的数据类型，包括财务数据、库存、供应链、生产等多个方面。

下面举例说明一下：

1.OA系统：以物资管理为例

按固定资产和流动资产将物资分类，物资库存分类清晰。采购、入库、出库填表自动上报，物资库存自动修改，仪表盘看板统计随时可查。

物资管理主要分为以下几个部分：

物资信息表：

物资编号：流水号，录入物资编号，采用固定字符+自动计数。
分类：单选按钮组，将物资进行分类，便于管理。
名称：单行文本，物资名称。
单位：单行文本，物资计量单位。
物资录入价格：数字，录入物资成本价格。
物资录入数量：数字，初始数据录入时需要录入现有物资数量，后期建立物资信息时无需录入，通过采购录入数量。

物资采购表：

采购时间：日期字段，记录采购的时间。
采购人员：成员单选，记录采购人员。
采购明细：子表单，录入采购明细，一次可采购多件物资。
采购总额：数字，公式SUM函数对采明细的小计进行求和。

采购明细：

商品选择：关联数据，关联物资信息表中的物资信息，主键字段设置为物资编号；同时「关联表操作」设置为「允许新增关联表数据」，这样在选择物资的时候，没有的物资信息可以直接在采购的时候新增。
辅助字段-物资编号：通过公式编写，直接等于前一个字段商品选择的值。
辅助字段-物资名称：通过物资编号直接联动物资信息表中的数据。
辅助字段-物资分类：通过物资编号直接联动物资信息表中的数据。
辅助字段-物资价格：通过物资编号直接联动物资信息表中的数据。
库存数量：聚合表中的物资库存。
采购价格：数字字段，直接手动输入。
采购数量：数字字段，直接手动输入。
采购小计：数字字段，通过公式「采购价格*采购数量」得出。