如何基于企业需求，又便宜又快地定制开发一套CRM客户管理系统？

定制开发CRM客户管理系统是为了满足企业个性化需求而进行的，它可以帮助企业提高客户关系管理效率，提供更好的客户服务和实现精细化运营。本文将为大家介绍CRM定制开发的搭建流程以及如何满足企业个性化需求。

定制开发CRM客户管理系统能为企业带来6大方面的优势，它的快速搭建取决于4个关键要素，下面就来详细介绍——

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一、定制开发CRM系统能为企业带来什么

经常有企业管理者问：“定制开发CRM到底能为我的企业带来什么好处？”

定制开发CRM系统可以为企业带来多方面的好处，无论企业规模如何。下面我将为大家解答这个问题，以及解释CRM系统定制开发如何在不同方面帮助企业获得成功。

1.客户信息管理

CRM系统可以帮助企业集中管理客户信息。在传统的销售管理中，客户信息可能散落在不同的电子表格、纸质档案或员工私人的通讯录中。这不仅容易导致信息丢失，还会使沟通不畅。而CRM系统可以帮助销售集中管理客户信息，包括联系信息、购买历史、偏好和互动记录。这使得销售团队能够更好地了解客户需求，提供个性化的服务，提高客户满意度。

2.销售机会追踪

CRM系统允许销售团队跟踪销售机会的进展。每个销售机会都有明确的销售阶段、预计收入和关闭日期。这有助于销售团队清晰了解每个销售机会的状态，识别潜在的问题和机会，提高销售预测的准确性。

3.销售效率提高

CRM系统可以提高销售效率。它可以自动化许多重复性任务，如报价生成、订单处理和发票跟踪。这减轻了销售团队的工作负担，使他们能够更专注于与客户互动、推动销售和建立关系。

4.数据分析和决策支持

高级的CRM系统提供强大的数据分析和预测功能。通过分析历史销售数据和客户行为，企业可以识别趋势、制定战略并做出更明智的决策。这有助于企业更好地了解市场需求，规划资源分配和预测业绩。

5.团队协作和信息共享

CRM系统促进了团队协作和信息共享。销售代表可以轻松共享客户信息、销售机会和互动记录，这有助于团队协同工作，避免信息孤岛和沟通障碍。

6.客户满意度和忠诚度

CRM系统还可以帮助企业提高客户满意度。通过记录客户反馈、投诉和建议，企业可以及时响应客户的问题，改进产品和服务，提高客户满意度，促使客户忠诚度提升。

总的来说，CRM系统不仅是一个客户管理工具，更是企业实现增长和成功的关键。无论您的企业规模如何，CRM系统都可以提供多方面的好处。因此，如果您还在犹豫是否引入CRM系统，不妨考虑一下它能为您的企业带来的潜在好处。

二、快速搭建定制开发CRM系统，有哪些要素值得关注？

1.零代码平台

想要给公司开发一套专业的CRM系统，往往有以下3种选择：

自主开发：自主开发CRM系统意味着公司将聘用内部开发团队，使用编程语言和开发工具来从头开始构建系统。这种方法需要公司有足够的技术人员和开发资源，并需要较长的开发周期。
外包开发：将CRM系统的开发外包给专业的软件开发公司或团队，这种开发方式通常更快速。但需要考虑这种开发方式的成本，以及开发过程中的沟通和协作。
使用开发平台：有一些供应商提供了MES开发平台，这些平台提供了一些预建的模块和工具，可用于快速构建CRM系统。这种方法可以加速开发过程，减少从头开始编写代码的工作量，还可以进行定制化配置。

不难看出，最符合题主要求“快速搭建、符合企业要求”的是平台搭建的方式。

不过，市面上有不少零代码开发平台，为什么JDY是最优解？

答案就是：自定义能力 + 预定义封装表单 + CRM专有功能 = 专业零代码CRM套件

通过以上套件，可以帮助企业灵活实现业务全流程闭环管理，满足企业的个性化。

零代码应用搭建平台，提供表单、流程、数据加工、分析仪表盘等模块。业务可以快速解决需求，自下而上发挥创造力；IT可以释放长尾边缘需求，解放生产力。我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值，就是“多快好省”。

多：“人、财、物、产、供、销”等经营全链路场景均可搭建
快：开发周期以天/时来计算，不懂代码也可以搭建应用
好：开发者就是使用者，使用者就是开发者，贴合业务
省：购买成本、开发成本、运维成本节省至少10倍以上

差异化优势：

（1）个性化能力

CRM套件能够实现系统预设 + 自定义搭建，在具备专业 CRM 能力的基础上，既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能满足个性需求更加灵活，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；

（2）数据分析能力

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长；

（3）多场景使用

基于平台能力，可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP 等系统，实现企业核心业务全流程管理；开放平台提供了众多的接口，打通和其他系统之间的数据壁垒

2.关键人员

无论是企业的销售代表、客户服务代表还是市场营销专员，CRM系统定制开发的成功使用都需要一支熟练的人员队伍。以下是涉及CRM系统的关键人员角色：

CRM管理员：负责系统的配置、定制和维护。管理用户权限、数据导入和清洗；提供支持和培训给其他用户。
销售代表：使用CRM系统跟踪和管理销售机会、线索和客户信息；输入和更新销售数据，协助预测和管道管理；与其他销售代表协作，并从系统中获取信息以支持销售活动。
客户服务代表：处理客户问题、投诉和支持请求；记录客户交互和解决方案，以便团队共享和未来参考；利用CRM系统提供个性化的客户支持。
市场营销专员：利用CRM系统进行市场活动管理、线索追踪和营销策略执行；分析营销数据以改进市场活动效果，跟踪营销活动的ROI和潜在客户转化率。
数据分析师：负责收集、分析和解释CRM系统中的数据；提供报告和洞察，帮助决策者理解客户行为和趋势；支持战略规划和业务发展。
管理层/决策者：使用CRM系统中的数据和报告进行决策制定和战略规划；监督整个团队的表现，并利用CRM数据进行业绩评估和预测。

这些角色之间的合作和协同非常重要，他们共同利用CRM系统来确保客户信息的准确性、提高销售效率、优化客户服务并实现更有效的市场营销策略。

3.业务流程

CRM系统需要与企业的业务流程和工作流程相结合，以确保数据流动和任务分配的顺畅。以下是涉及CRM过程的主要方面：

销售流程：企业可以依据自身的销售流程对CRM系统进行定制，涵盖销售机会管理、销售目标设定以及销售活动跟进等功能。这有助于销售代表按照既定流程展开工作，从而提高销售效率。比如一家汽车制造商，销售代表可以使用CRM系统跟踪潜在客户，记录他们的需求、预算以及感兴趣的车型；CRM系统能够帮助他们追踪客户与销售团队之间的沟通，记录试驾安排和报价详情。最终，系统可以记录销售成交的细节，包括销售日期、车型和相关费用。

客户服务流程：客户服务代表使用CRM系统来处理客户问题和请求，这需要清晰的客户服务流程，以确保每个问题都得到妥善处理。CRM系统扮演着关键角色，帮助客户服务代表记录客户问题的来源、性质和解决方案。通过系统化的流程，代表能够快速而准确地跟进客户问题。例如，系统可以记录问题提交时间、相关客户资料以及问题解决的步骤。

市场营销流程：市场营销专员利用CRM系统进行市场活动的规划、执行和监测。这个系统能够自动化市场营销过程，涵盖邮件营销、社交媒体管理以及线索跟进等多个方面。借助CRM系统，市场营销专员能够设计并安排各种市场活动，从电子邮件广告到社交媒体宣传，甚至是线索的跟进。系统能够整合这些不同的渠道，使专员能够集中精力监控和评估活动的效果。

4.技术支持

CRM系统的技术基础是至关重要的，它包括软件、硬件和数据存储。以下是CRM技术的关键组成部分：

软件：CRM系统的核心是CRM软件，它提供了用户界面、功能模块和数据管理工具。不同的CRM软件提供不同的功能，企业可以选择适合其需求的软件。中小型、初创企业可以选择使用云端CRM、零代码CRM软件，以降低成本并通过零代码个性化开发轻松扩展功能。
硬件：CRM系统需要在可靠的硬件基础上运行，包括服务器、网络设备和计算机。硬件的性能和稳定性对系统的运行至关重要。例如，一家大型制造企业可能需要高性能服务器来处理大量客户数据。
数据存储：CRM系统需要存储大量的客户数据、销售数据和市场数据，数据存储方案必须安全、可扩展和易于管理。

综上所述，CRM的成功实施需要4个要素的协同作用：平台、人员、过程和技术。企业需要选择合适的开发平台，培训员工，定义适合其需求的业务流程，并选择适当的CRM软件和技术基础。只有当这4个要素相互配合，CRM系统才能真正发挥作用，为企业提供卓越的客户关系管理和销售绩效提升。

三、定制开发CRM系统的具体搭建流程

1.第一步：梳理销售业务流程

下方图例是企业业务流程的案例图，销售流程就是说明白：哪些客户，需要通过哪些流程，完成哪些业务动作，并由哪些人参与执行，从而走完销售流程成功签单。

企业在上线数字化系统前，都应该先把业务流程梳理清楚，因为只有流程清晰了，用数字化将业务流产品化、线上化后才能真正贴合实际需求，实现真正落地。

2.第二步：整理现有客户数据，填入Excel模版，导入CRM系统

梳理完业务流程后，接下去进行产品试用和匹配度测试；所以第二步要做的：就是整理好企业客户数据的数据维度，取少量（20条）整理好的客户数据填入 Excel 导入模版；

提醒⏰：在下载 Excel 标准模版之前：在线索、客户表单中，编辑加入客户数据维度所需要的字段类型；否则新维度将没有字段来存储。

完成 Excel 模版的测试客户数据填入后，即可导入数据（线索池/线索、公海池/客户均可）；

3.第三步：调整表单内容、权限

第二步导入数据进行产品测试后，根据发现的问题进行产品的编辑修改。

（1）表单/模块新增、删除

各行各业、不同规模/模式的企业都有各自差异化的业务流程，JDY是一款有强大自定义能力的专业 CRM 产品，可以自定义新增诸如：询价、招投标、项目管理、产品售后、销售绩效管理、费控报销管理等业务模块和表单等；

同时，系统内的所有表单都支持自定义删除，比如对于短平快订单型企业，可能并不需要回款部分，可以直接删除。

（2）表单内容、业务规则调整

每个业务表单中所执行的动作、规则也是有差异化的，因此表单内容也会有个性化的设计；进入各个表单、流程表单、仪表盘的“编辑表单”页面进行设计：

表单内容字段及规则自定义：自定义选择字段组建，设置字段规则，匹配企业要求；
表单流程规则自定义：自定义流程节点、流转条件、节点规则、提醒等，匹配业务需求；
仪表盘数据分析自定义：自定义图表样式、数据源、筛选条件、展示方式，匹配管理需求。

（3）表单权限配置

很多企业会遇到业务流程管理规范和数据安全问题，那么这部分就由权限配置体系进行解决，权限也就是：设置哪些人员对哪些数据（表单权限）、哪些字段（字段权限）可以进行哪些操作（操作权限）。

进入各个表单、流程表单、仪表盘的表单发布页面，通过权限组对成员的操作权限进行赋予。

4.第四步：上线使用

（1）全局测试

前面第三步调整完局部的表单、权限内容后，那么也就进入到了试用阶段的最后一步：进行全局销售流程的测试，关注的依然是业务流程、表单规则、产品功能、权限配置等对业务的贴合度；
整个测试的流程比如从数据导入，到公海池/客户的特殊功能，到商机的填写创建，到合同的审批，再到各张仪表盘对应的数据呈现；测试整体的流程、功能是否匹配。

（2）通讯录邀请成员，配置权限