在当今竞争激烈的商业世界中，客户关系管理（CRM）数字化转型已经成为大企业成功的重要秘诀。大型跨国公司如亚马逊、苹果和微软等已经在CRM数字化方面走在了前列，实现了高度个性化的客户体验，加强了客户忠诚度。

然而，与此同时，许多中小企业仍在摸索：

1. 目前的CRM痛点该如何解决？
2. 如何实现CRM数字化转型？困境时什么？
3. 如何将CRM系统的力量引入日常业务中？
4. ……

无论是大企业还是小企业，想要在变幻莫测的市场中立足并取得长足发展，绕不开求变、创新的转型升级之路。但CRM数字化转型路漫漫，选择何其多，中小企业在试错成本低的情况下，该如何快速实现一套契合企业需求的CRM系统呢？

如果你也有上述困惑的话，不妨看完这篇文章，或许找到你想要的答案。

文章所用配图和系统来自简道云

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一、企业传统CRM痛点

随着科技进步和市场竞争的不断加剧，企业面临着更多的挑战和机遇。在这个竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）变得至关重要。然而，许多企业在使用传统CRM系统中遇到了难题，同时在CRM转型过程中也面临着困难。

1、客戶信息管理难

• 用传统excel管理客户信息，增删改查难协同
• 客户信息繁杂、不规范无法进行分层管理
• 员工离职带走客户，抢单撞单难解决

2、客户体验不理想

• 流程审批、问题解决处理不及时，无监控
• 客户不能直接提售后流程，问题录入费时费力
• 销售、服务过程管理不透明

3、销售过程不可控

• 销售过程环节没把控，赢单率低不知所措
• 项目过程情况不了解，管理层难做评估预测
• 线索利用效率不知道，市场成本浪费

4、销售数据不实时

• 销售业绩、薪资图表制作费事费力
• 销售数据不实时，影响工作规划、策略
• 业绩目标不直观、实时，员工积极性低

5、业务流程低效不规范

• 售前、中、后不能形成完整业务路径
• 线下流程占主流，数字化覆盖困难
• 业务流慢，执行效率低下，客戶休验差

6、数据孤岛应用受限

• 销售-进销存-生产-人财数据无法打通，场景受限

二、企业CRM数字化转型之困

中小企业CRM数字化是转型的重点也是难点，与大企业相比，众多“没钱、没人、没技术”的中小企业转型能力弱，很多企业存在“不敢转”“不会转”“不想转”的突出问题，分析其背后原因：

1、“不敢转”——缺少资金支持

“不敢转”的症结主要是钱，数字化转型需要投入大量的资金。中小企业普遍数字化基础薄弱，大企业已应用成熟的数字化方案未必适用基础千差万别、需求场景各异的中小企业，而定制化成本更加高昂，转型成本高、试错能力弱让不少中小企业对数字化望而却步。

2、“不会转”——缺乏专业技术

“不会转”则是能力不足，专业技术欠缺是制约中小企业数字化转型的一大障碍。中小企业往往花费大量的成本与精力来维持自身正常的生产经营，因而很少顾及企业数字化转型所需的专业技术。为了企业的长远发展，中小企业尝试进行转型升级。但由于欠缺专业技术人才，以及部分员工对新制度、新的工作模式不适应、产品销量减少等，有的中小企业在转型中途不得不恢复以往的生产经营模式。

3、“不想转”——高不确定性因素

“不想转”一般是企业认知不够，有的认为眼下还不到必须转的时候，有的认为转型投入巨大，可能得不偿失，还有的担心数字化之后企业的资产、商业秘密等数据不安全等。中小企业由于自身规模小、整体实力不强，加上外部环境的不可控因素太多，数字化转型过程中面临着诸多高不确定性的挑战：数字化转型的成本是否可控？员工是否能适应新的生产方式？消费者是否对转型之后的产品满意？这些因素在很大程度上影响着数字化转型的成败。

要解决这“三不”难题，不能靠中小企业“孤军奋战”。实践证明，不少中小企业独自开展数字化转型，缺乏与工业互联网平台、上下游企业的联系，花费巨资打造的数据体系却不能在产业链中流通，成了“信息孤岛”，无法产生价值。单打独斗的盲目转型则可能意味着“找淘汰”，要避免这一局面，公共平台搭建就变得尤为重要。

三、如何选择合适的CRM系统开发平台？

自主开发成本高、时间久、迭代难，其高昂的成本并非许多企业尤其是中小企业可以承担的……基于以上数字化转型的困境，再加上企业的差异性，很多企业都会选择搁置数字化。

那么有没有一种方法，可以不用代码开发，也能定制化地满足企业个性化管理需要呢？

答案就是——SaaS零代码应用搭建平台

零代码平台主要面向业务人员，帮助他们以零代码的方式开发出符合业务需求的各类管理应用。 管理员无需代码，即可构建出符合需求的业务管理系统（如客户管理、进销存等），员工电脑、手机均可使用，随时随地都能处理业务。

中国企业在选择平台进行CRM开发的过程中，需重点考虑3个关键属性：

• 平台应具备云端和云原生特性；
• 应具备灵活性，以应对市场变化，满足业务个性化需求；
• 应能够统一数据、业务和流程，实现一体化，从而提供一致的应用体验；

这3个属性即是CRM选型的关键要素，接下来详细谈一谈每一点的具体要求。

1、数字化CRM必须在云端

因为客户在线导致数据的在线化，服务在线化，数据量的指数级增加，以及第三方数据的联合应用，传统的IDC无论是算力、网络带宽、海量存储和数据应用，几乎无法支撑数字化经济下的商业模型。 而SaaS云部署因其灵活、高效、成本低廉、无需维护等优点备受企业青睐，正迅速渗透到制造、高科技、互联网、零售等各行业，推动企业数字化转型，尤其在后疫情时代，数字化和云化已经成为不可逆的趋势。

在实施CRM云化的过程中，企业应特别关注四个要素：评估云产品能力、云安全能力、云服务能力以及部署策略，以确保成功并避免不必要的困难。

2、满足个性化需求

基于平台化能力，企业可以根据不同行业需求，创建不同的功能模块，以快速搭建满足业务需求的系统。这种方法更加灵活、成本更低、效率更高，并能够能够更好地支持企业的特殊化和个性化业务要求。

企业在选择和评估平台时，容易陷入传统功能比较的误区，通过考虑平台应具备的两大特征——业务中台和数据中台，并结合内外部评估来评估平台能力，可以降低选型中的风险。

3、业务、流程、数据一体化

在数字化时代，随着云计算、大数据、IoT等技术的成熟，企业对服务提供商的一体化技术能力要求不断增加。一体化的产品和技术能力为企业带来的价值远不止于简化部署和应用，它还能够降低企业的运维成本、减轻员工操作系统的负担，并实现数据在一体化平台内的有效共享和集中管理。同时，它也解决了不同软件的不兼容性和信息孤岛问题，从而提高了数据的互联互通效率，让客户能够获得更卓越的服务体验。

因此企业在部署CRM时，需要关注“一体化”的部署思路，同时也要关注一体化表现的特征，规避伪一体化的干扰。

四、如何利用零代码平台开发CRM系统？

自定义能力 + 预定义封装表单 + CRM专有功能 = 专业零代码CRM套件

通过以上套件，简道云可以帮助企业灵活实现业务全流程闭环管理，满足企业的个性化。

1、为何选择零代码平台——简道云？

简道云的理念和愿景就是人人都是开发者，懂业务就能开发系统。我们用四个字总结使用零代码搭建信息化系统的价值，就是“多快好省”。

（1）“多”

简道云覆盖的场景非常多，比如销售管理、采购供应链、仓库管理等全链路场景均可搭建。大到生产、ERP、人事、财务、销售管理，小到统计、预约、订餐、日报等场景，简道云也都能提供相应解决方案，一个系统全搞定。

（2）“快”

简道云操作相对简单，系统搭建时间能按天计算。简道云还提供了大量现成模板，即便业务调整，半天时间改改应用就能重新上线，再不济推倒重新搭建也不过才2周。

（3）“好”

有业务知识就能自己搭建系统，可以让系统适应业务而不是让业务适应系统，搭建出来的系统使用顺畅、收集上来的数据准确。

（4）“省”

对于制造业来说，用简道云搭建系统的“省”体现在以下四个方面：

• 省沟通：不用费心费力跟外部开发者沟通需求，自己动手做一点试一点；
• 省时间：上一个车间报工、上一个仓库管理，熟练的话最快2周就能上线；
• 省技术：不用特地去招懂 IT 技术的人才；
• 低风险：简道云是按使用人数收费的，上来搭应用可以先免费试用自己搭搭看。

2、产品功能简介

简道云是一款灵活易用的应用搭建平台，提供丰富的功能模块，如：在线表单、流程、仪表盘、知识库等功能。使用 者无需代码基础，即可像搭建积木一样，快速搭建出符合需求的个性化管理应用。

产品主要包含以下功能：

• 在线表单：主要用于收集数据，常用于销售上报、签到签退、报名登记、生产数据录入等

• 流程引擎：主要用于审批与规范流程，常用于报销申请、周报审批、家电派单等场景

• 分析仪表盘：可对表单收集的数据进行多维度、实时展示，简道云提供10+种实用仪表盘样式，辅助决策管理

• 共享知识库：通过知识库不断地梳理业务资料，沉淀业务知识，制定业务规范，从而让团队的业务更进一步

• 权限管理：公司后方数据分析人员，需要全方面掌握公司情况，因此拥有所有表单和报表的查看权限。 公司前方客户服务人员，平时只需要用到客户相关信息记录/查询，因此只拥有某表单和报表的查看权限。

五、CRM数字化的价值

1、一般来说，CRM给企业增加价值主要从几方面来体现：

（1）提升客户满意度

整合客户信息并共享给公司内部员工，用客户喜欢的方式为客户服务，为客户提供更周到的服务

• 360°查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；
• 信息查重：重复客户提醒销售、避免撞单；
• 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；
• 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池，也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池

（2）降低企业成本

用科学的方式重新设计企业业务流程，更有效地进行客户管理，降低企业成本

• 自动化任务：CRM系统可以自动化重复性任务，如数据输入、报告生成和通知，减少了时间和人力成本；
• 改进销售效率：通过跟踪销售机会和客户交互，CRM系统可以帮助销售团队提高销售效率，减少了销售周期和相关的成本；
• 减少营销成本：市场营销团队能够更精确地定位目标市场，发送有针对性的信息，减少广告和市场营销成本；
• 减少错误和重复工作：减少了数据输入和手工处理，从而减少了错误和重复工作，降低纠正错误和处理问题的成本。

（3）提升员工效率

通过信息技术（各类CRM软件的落地），提高业务处理流程的自动化程度，提升员工的工作效率

• 在线搜客：自由搜索海量目标客户；
• 活动运营：通过简道云，实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；
• 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；
• 业务知识：基于简道云知识库，市场人员可以在线记录市场业务，沉淀专业知识。

（4）辅助科学决策

CRM软件帮助企业获取更丰富的数据、更智能的分析，成为企业进行决策和经营活动的依据

• 客户数据集成与分析：系统通过集中存储客户数据为企业提供了全面的客户洞察。通过分析这些数据，企业可以了解客户的需求、偏好和行为，从而更好地满足客户期望，制定相关决策；
• 预测和趋势分析：可以利用数据分析工具来预测销售趋势、客户需求和市场动态，为决策者提供了重要的信息；
• 自定义仪表板和报告：决策者可以根据需要创建仪表板，迅速了解业务的健康状况；
• 协作和信息共享：支持团队协作和信息共享，有助于决策者获得全面的业务视图，以更好地制定跨部门的决策。

2、优秀案例分享——如是书店

互联网冲击下的独立书店，通过这个组合节省了约180万开发成本

（1）应用矩阵

如是书店在钉钉上搭建了一站式数字化管理云平台，实现轻量级数据中台搭建。

短短两年多的时间，如是书店独立搭建定制应用系统70余个，各类普通表单、流程表单、仪表盘1000余张，依托模板中心提供的近百余模板，实现平均1个工作日即可搭建一款轻量级多端兼容系统。

（2）HR管理系统

通过简道云+钉钉的管理模式，落地了无缝化待办流程推送、定制流程应对复杂业务场景，实现了真正高效的BPM管理，并且借助简道云可以实现流程的自动分析，提高书店各类业务流程效率至少50%。

（3）图书团购管理

使用简道云分别创建定制书单库、专属书友会名单库，再创建用户端团购主平台，关联上述库并生成公开外链，发布至甲方书友会微信社群内。过程中通过流程表单+智能助手可即时反馈书单进度，甲方书友会成员在社群内扫码即可查询。

（4）活动界面搭建

书店举办社交匹配活动。使用简道云设计报名表、匹配库和任务单，使用微信公众号发布活动报名表，使用企业微信创建专属CP任务群。报名表中分别收集用户信息，形成基础用户档案库。匹配库则根据以上标签半自动实现匹配，匹配成功结果反馈至微信公众号。

希望以上内容对您有帮助。